前回の事件で破壊された事務所のリニューアルが終わりお祭り気分の神楽。だがそこを新たな謎の敵が急襲、再び事務所を破壊されてしまう。途方に暮れる神楽に届いたのは、仕事の依頼らしき一通の電子メール。発信地が岐阜らしいことをつきとめた一行は予算をはたいて岐阜に向け出発するのだが…。

高速道路での戦いで車と装備のほとんどを失った神楽は、あてもなく岐阜山中を放浪していた。もとより食料を携行しているわけでもない神楽は、次第にサバイバル状態に陥っていく。いっぽうアーバート一派は、政府に次の犯行予告声明を発する。ハウンドの隊員には急遽待機命令が出されるが、通信障害のため旅行に出ている成沢には帰投命令が届かない。かたやアーバートは岐阜山中のマービンが持つ｢鍵｣を回収すべく増援を派遣する。そのころ神楽は、山の中に祖父とふたりで暮らす少女・早苗に出会い、彼女の家で歓待を受けていた。だが、温泉旅行気分のメンバーをよそに、家にいた仔猫をじっと見つめるまや。謎の仔猫の正体は…？アーバートの｢鍵｣とは？

通信施設を占拠したアーバート一派の化け猫に対し、遂にハウンドが行動を開始した。激しい銃撃戦が繰り広げられる中、化け猫たちは次々とハウンドの新装備に駆逐されていくが、なぜか化け猫たちは脱出しようとしない。いっぽうアーバートは少数の部下を引き連れ岐阜に向かう。アーバートが回収しようとしている｢鍵｣とは、仔猫のクロだったのだ。神楽一行が投宿している早苗の家を包囲する化け猫たち。だが、そこに梅崎を執拗に狙う｢蒼き流れ星｣深水がまたしても現われ、三つ巴の大銃撃戦が始まってしまう…。

岐阜に向かったアーバートはついにクロを捕らえ、山頂の電波塔へ連行する。クロを探しにでかけた田波は、まやの力を借りて電波塔までたどりつくが、化け猫に発見され追われる羽目になり、まやはアーバートに捕らえられてしまう。その頃、中腹の廃工場では、梅崎と深水がまさに宿命の決闘？を行おうとしていた。そこに化け猫に追われる田波が逃げ込み、さらに成沢のラシーンに乗った姫萩、果てもは残りの神楽一行までもが合流し、またしても大乱戦が始まることに。いっぽう、ハウンドはアーバートとの回線記録をたどって一路岐阜へと急行していた…。